05.第2轮：20230710 20230714题材梳理课：题材的新老切换

AI 全书内容总结

游资课程“混江龙”题材梳理课第二讲的周度复盘讲义，覆盖2023年7月10日至14日一周行情。前半部分复盘周末消息（耶伦结束访华、权益基金降费整顿、蚂蚁被罚71亿、华为盘古3.0发布），并给出市场判断：全球IPO冠军的中国市场抽血多、输血少，难有大行情，只能跟着做投机博弈；本周成交从周一万亿回落到周五不足8000亿，题材炒作空间受限，下周关键在成交能否回暖。后半部分逐线跟踪：连板接力情绪明显退潮（华脉科技、林州重机、襄阳轴承等高位股被按死，空间压缩到3连板）；机器人线周二曾现弱转强，需看有无新龙头否则走向终结；光模块线高开低走无溢价，删自选；船舶线因缺万亿成交强趋势破灭，作者以2017年三一重工为例说明周期行业基本面与资金认可的时空错位。最后点评新崛起的汽车零部件/智能驾驶与稀土有色（锗镓出口管制）两题材。方法论上强调“题材即故事”、真主流会给周期弱转强机会而假主流一波流、亏钱效应中交易系统的可选项应同步减少、盘中陌生热点不熟不做。内容为具体一周的实战推演，时效性强，适合短线题材交易者学习复盘框架，具体标的结论已过时。