投行笔记

AI 全书内容总结

《投行笔记》是投行从业者徐子桐十余年工作经验的笔记合集，2014年由机械工业出版社出版。全书分三篇：职业篇概述投行的功能定位——核心是“推销”（推荐保荐与承销）与“顾问”（受托管理与咨询）两件事，讨论投行项目竞标细节、业务开发十大原则、影响项目执行效率的100个因素、招股书的结构与学问（可浓缩为“你是谁、干什么、干得怎样、未来怎么干”四问）、内核标准、发审会细节、保荐代表人制度，以及注册制改革、壳价、借壳与IPO谁合算、公司债与私募债业务等制度话题；项目篇以日志式笔法记录具体IPO、吸收合并、境外并购、债券发行项目的开发与执行过程，包括拿单态度、改制前期工作、上会与备考、反馈阶段的问题补充与危机处理等真实场景；专业篇解析注册资本与出资不实、交叉持股、间接持股的股份锁定、融资租赁认定、并购与反向收购的会计处理、关联方及关联交易、“财务造假”辨析、重组办法变革等实务问题。需要说明：本资料被归入“宏观经济与金融史”，实际为投行实务笔记，归类不够贴切；且电子文本约四分之三处之后几乎全部是重复的期货开户广告页，正文内容不完整。适合投行新人及金融、法律专业学生了解中国投行一级市场实务。